Le cabinet Patrimoine Gestion’Aire revendique une haute expertise et un accompagnement client sans faille, grâce à des collaborateurs dynamiques, passionnés par leur métier et engagés.
Stratégies financières
Notre équipe est à votre écoute et vous accompagne dans le choix de vos investissements, afin de valoriser votre épargne. Nous procédons à une étude des produits disponibles pour déterminer où votre épargne sera le mieux investie : assurance-vie, capitalisation, PEA et compte-titres. Nous adaptons notre approche en fonction de vos préférences, sommes à l’écoute de vos craintes et faisons évoluer nos conseils en fonction des mesures en vigueur.
Investissements immobiliers
Notre cabinet en gestion de patrimoine travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec un panel choisi de promoteurs immobiliers, au niveau local et national. Après avoir étudié votre patrimoine, nous vous orientons vers la solution la plus en adéquation avec vos besoins et vos objectifs, parmi un large choix. Mais notre mission ne s’arrête pas là ! Une fois que votre bien est acquis, nous restons à vos côtés pour suivre vos investissements dans le temps : achat, rénovation, revente, transmission…
Réduction d’impôts
Votre imposition constitue une donnée primordiale dans la gestion et l’orientation de votre patrimoine. Nous vous proposons donc, parmi tous nos services, des solutions d’optimisation fiscale. La bonne prise en compte de votre situation et de la fiscalité en vigueur est toujours au cœur de notre réflexion, afin de concilier vos ambitions à la législation du moment. Pour répondre à vos besoins, nous élaborons une stratégie pour vous aider à définir les meilleurs investissements, et les moins coûteux fiscalement.
Transmission de patrimoine
Notre cabinet est à vos côtés pour vous aider à préparer votre succession. Des choix importants doivent être anticipés pour ce moment délicat, afin d’éviter incidents et complications. C’est pourquoi nous passons en revue, toujours avec vous, les problématiques de succession (partage, droits de successions, etc.), dans l’objectif d’aborder en toute sérénité la transmission de votre patrimoine. Avec notre accompagnement, vous serez apte à prendre les décisions les plus favorables pour vous et vos proches.
Gestion de votre retraite
Puisque vous n’avez pas toujours les clés pour comprendre le système de retraite actuel, notre équipe est à votre service pour répondre à vos questions et préoccupations. Aborder le plus tôt possible ce sujet, pour profiter au mieux d’une vie sans travail, est en effet nécessaire. Pensez en ce sens à l’épargne retraite : celle-ci peut prendre des formes différentes, et s’avérer assez complexe, aussi nous vous guidons pour élaborer la stratégie qui conviendra le mieux à votre situation.
Souscription à un contrat d’assurance-vie
Après une mise en concurrence des compagnies d’assurance les plus fiables et performantes du marché, nous définissons pour vous les meilleurs contrats, ceux qui conviennent le mieux à votre situation patrimoniale. Notre équipe vous conseille sur le choix des contrats d’assurance-vie, en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque : nous adaptons nos recommandations au degré de risque que vous souhaitez supporter.
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